第16集
前田(李君峰 饰)突然接到耿杰(徐光宇 饰)部队调动的消息,关震宇(黑子 饰)回答是要检验日军督导团训练成绩。耿杰得知关震宇安然无恙,取消了原定的实战演习。土肥原询问林达飞(刘磊 饰)对中日亲善的见解,林达飞毫不隐瞒。安洋城突然响起枪声,八路军将日军收集的大批骡马劫走。高阁寺,国民党元老武大帅(徐光明 饰)与关震宇进行了一次贴心贴腹的长谈,并为关震宇精神所感。李彪向肖娅(梅婷 饰)表达爱意,上峰(张浩 饰)命令肖娅利用李彪,率部回归国军。关震宇决定利用皇协军招兵机会,扩充实力。四姨太(王沫溪 饰)(王沫溪 饰)上清凉山烧香,对主持发生怀疑。李淑珍(钱哆哆 饰)为关震宇的头疼病上山采药,并向肖娅透露了她对关震宇的爱意。