第12集
向亦鹏(李光洁 饰)从“看门人(廉叔良 饰)”老周留下的一幅字画中得知“军刀计划”,百思不得其解。阎天(廖凡 饰)在上海执行使命时,无意中被林璇(秦海璐 饰)撞到,并得知向亦鹏的着落,三位好朋友在危险重重的敌占区再次重逢。而“看门人”老周的下线豹纹被日军抓获,在芥川(俞洛生 饰)的折磨下,豹纹叛变。林璇跟芥川说明要利用担任地下党重要工作的向亦鹏,必须以自己的“假死”击溃对方,以便让芥川得手。林璇告诉向亦鹏,自己辞去了报社的工作,预备离开上海。临走前,希望向亦鹏能与自己再去一家名叫“罗丝玛丽”的咖啡厅,那里留下了许多两人曾经美好的回忆。而当向亦鹏赶到那家咖啡厅时,咖啡厅里却传来一声炸弹的巨响,向亦鹏眼睁睁地看着林璇葬身火海。如今方孝(孙逊 饰)变本加厉,在日本人的护翼下,为虎作伥残害百姓。游闲海(傅 亨 饰)(傅亨 饰)组织了“和胜社”,杀汉奸并处处与方孝尴尬刁难。向亦鹏枪杀了叛变的豹纹,而林璇的死使他深受打击。