第21集
诺哲得知大批水西军队驻扎乌撒,担心马烨骗自己,并担心格宗(刘之冰 饰)混水摸鱼,吞其乌撒,此时元军察汉将军已经驻军乌撒,诺哲犹如抓到了救命草。正如奢香所料,权杖对二爷也不起作用。巴扎瓦尔弥得知明军已全部过河,恨当初没有杀了巴合木。诺哲一方面答应明军,又一方面把蒙古军放于阵前,蒙古军抓到明军信使,得知诺哲已经答应给明军让道,察汉前去质问。马烨再次来到巴合木帐下,命其带军反昆明。 巴根嘱咐巴扎瓦尔弥不要泄露巴合木反戈之事,认为侧翼有诺哲,昆明安如盘石,只要打起持久仗,元军就有喘息之机。诺哲骗过了前来置疑的察汉将军。奢香来到格宗帐下,格宗不回头,奢香要收回兵符,格宗认为兵符但是是个摆设,没有实质作用,奢香苦求格宗回头,格宗不领情,并怪是奢香害死了那珠(王思懿 饰)。格宗决定与水西各奔前程。明军以为是乌撒杀了信使,刘将军一怒之下率兵进攻乌撒,察汉本想把明军吸引进山口,一举歼灭,可刘将军没有受骗,山口安营扎寨。巴合木向昆明北门进发,明军进攻昆明南门。 奢香不想放弃格宗,在二爷营旁安营。二爷以为明军不进攻是因为汉人不敢打夜战,自己要进攻。此时巴合木助明军攻破了昆明城,巴扎瓦尔弥得知气得口吐鲜血,最终被来到厅前的巴合木气得喷血而亡。巴根逃离。此时奢香拦在了格宗的进攻之路上,知道那是条死路。格宗听进去了奢香的话,派来一小支部队去探听虚实,结果努著负伤归来,确有埋伏,奢香以情动之,告诉他水西永远是他的家,等他回去。