第16集
(大结局)马五(崔宰成 饰)带着智雨、秀贤和Giraffe来到别墅,智雨不安地看着秀贤。承柱告诉郑部长卞的死讯,郑部长缓缓地转过身。秀贤告诉智雨很危险,叫她先回去,自己还有未做完的事情。郑部长让民基说服秀贤拿到U盘。拿到U盘的秀贤叫醒智雨,问她愿不肯意和自己一路离开。两人一路回到卞的餐厅,过了温馨、甜蜜的一晚。睡梦中的秀贤被手机震动吵醒,看着怀里的智雨,他拿起了手机基抱着秀贤的大腿都没能阻止秀贤。秀贤来到仓库,Giraffe让秀贤离去,他会护送马五马五发现秀贤手上的手表,想起以前第一次听从组织杀的人是自己最最要好的朋友李东柱。原来秀贤是这个好朋友的儿子,马五也崩溃了,抓住秀贤拿着的枪,告诉他,他是自己的儿子——Kay,现在他也想休息了,然后扣动了扳机民基和明才(朴惠媛 饰)有了宝宝在雨,智雨打算到巴黎去。日本,秀贤继续一黑色要员的身份完成了一项任务,把一样工具交给了他的负责人姜民基(郑京浩 饰),民基还告诉秀贤,不管他申请哪个地区的黑色要员,都休想换负责人,让他快说要到哪个地区去。秀贤告诉他,下一个任务,Spy的乐土——巴黎。智雨揭开了「狗和狼的时间」的那幅画,“从那时起,那位少年度过了漫长的旅行,从一个愿望到另一个愿望,直到他找到真实的自己。”夕阳下,“傍晚时分,一切事物都被染红,从远处飘过来的幻影,是我养的狗呢,还是来害我的狼,是难以分辨的时刻。在这一时刻,善和恶也都是红色,”秀贤看着自己的表,走在夕阳下……