陈镇南因为逃避仇家天地双煞追杀，隐居山野，但是他的儿子亚龙无心练武，更常常与人大家和作弄恶霸，一日亚龙在打架时候露出陈家拳，天地双煞闻凤追到，杀死镇南，亚龙发誓要为夫报仇……

清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄…