故事开始于1949年，程瑞祥带着妻子林丽卿从大陆逃亡香港，迫于生计，程瑞祥竟然将妻子卖给他人。之后，满心愧疚和后悔的程瑞祥结识了赵大年和车月亭等人，一场意外中，赵大年因触犯法律而被发配帝汶岛，他将自己的儿子振鹏托付给了程瑞祥…

该剧讲述原本在北城警局工作的探长马可，因为特殊原因被下调到清城县协助调查儿童人口失踪案的工作，没想到这个看似简单偏远的小县城发生着不同寻常的故事。马可刚到清城县就遇到了招摇撞骗的核心人物风水先生，接着便发生了一起离奇命案…

战乱期间，华北地区军阀割据，官府暴敛横征，盗贼如毛，民不聊生。一对生死兄弟，在混乱的时势中挣扎，到后来一个成为大帅，一个成为黑帮首领。权势的夺取，感情的交织，改变了人生，兄弟反目成对头，相互斗争，争夺雄霸的地位。