东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为…

洪家戏班班主洪远与女儿彩云、彩霞到开封相国寺卖艺。侯八赖垂涎姐妹姿色，故意闹事，事情不成便大打出手，伤及洪远，姐妹被李中洲所救。彩云、彩霞上少林寺打已出家的哥哥转洪。转洪不想开杀戒，拒绝下山。姐妹只好带洪家班继续卖艺为生…