怀玉公主是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊和微服出巡的康熙皇帝，三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结…