清朝年间，就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜，为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，却被组织识破，遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下，击败了十二刑的众多…

晚清小城,捕快宋云深与捕头胡殿元，本是自小拜在形意门的师兄弟。在破获一桩抢劫案中，宋发现了胡常年勾结贪官劫匪的腐败线索，导致二人反目。宋云深秉承形意拳拳风惩奸除恶，并在深陷大牢中创立半步崩拳绝招的故事。

明末清初，午梅因父亲午乙堂得罪朝廷权贵逃命南少林，投奔儿时玩伴南少林弟子至善。至善为帮助午梅救父，创出惊世神拳“永春拳”。最终在南少林寺众僧及至善的帮助下，午梅救出父亲。