麦克（肯尼思·布拉纳 饰）是一名私家侦探，一日，一位失去了记忆的女子向他求助，希望能够通过他的帮助找回自己的身份。在催眠大师富兰克林（德里克·雅各比 饰）的催眠之中，女子得知了自己前世的姓名——玛格丽特（艾玛·汤普森 饰）…

故事发生在一间退稿图书馆中，顾名思义，这座图书馆专门接收遭到了编辑拒绝的书稿，让这些浸淫了作者苦心和汗水的书稿有能够被人阅读的机会。费德里科是一名郁郁不得志的作家，某日，他和女友黛富妮一起来到了退稿图书馆，在一堆废纸中，…

二战时期的瑞士苏黎世，德国歌女Willie和犹太作曲家Robert Mendelsson 相恋，而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组织领导，他反对儿子和Willie的恋情，于是设下圈套让Willie留在了德国无法回到苏黎世，想借…