民国，察哈尔地区，张家口最大商号之一“鼎兆通”桀骜不驯的少东家秦天义，这一天正坐于日本商会大和洋行的会馆院中，当着日本商会会长渡边正雄的面，光明正大地击毙了两名杀害自家驼夫的日本浪人。从此一切便变得一发不可收拾，渡边正雄…

1941年，鄂西卧牛村抗日救亡活动如火如荼。妇救会主任王巧珍瞧不上游手好闲的丈夫李三枪，在一番激烈的争吵后，两人决定去乡公所办离婚手续。然而就在离婚前夕，王巧珍接到特殊任务匆匆离去。李三枪带着王巧珍的弟弟王铁锤去找媳妇办离婚…

抗战初期，共产党安排外科医生钱之风通过“假叛变”潜入情报机关。成功打入后，钱之风一面与敌人周旋获取情报，一面与同样潜伏于情报机关中的神秘女子韩彩衣斗智斗勇。阴差阳错之下，两人不得不在敌人眼皮底下假扮夫妻，钱之风也同时发现…