青年学生林文祥为父亲所逼，前往清陀庵温习功课，以备迎考。文祥被庵内年轻尼姑素碧的美貌所吸引，频频传递爱意，却又屡屡为素碧所冷落。原来，素碧曾嫁给富家少爷颜世雄，因为婚后迟迟不见怀孕而为公婆所厌弃。颜世雄又与已经怀孕的情人…

早春的苏州河畔，个体裁缝秦楠因为没有合适的地方设摊而发愁，热心助人的高志华请她把摊子摆在自己的自行车摊旁。当高志华知道秦楠和自己一样，也是插队多年才返回上海，更是对她加倍关心。高志华的母亲一直在为儿子的婚事着急，见到秦楠…

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“…