抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”…

土地革命时期，赣东北某边远山区。地主赵百万家的守林人旺崽父子，养了一只聪明忠实的猎犬——赛虎。赛虎与旺崽父子相依为命，是父子俩看家、狩猎的帮手，生活中最好的伙伴。一天清晨。旺崽带赛虎随爹爹去赵家交送猎物，顺便看望在赵家当…