16岁的可爱少女莉莉孤身一人离开家乡去实现自己的理想，可谁知道她本想要投奔的人在意外中去世了。无家可归的莉莉邂逅了名为马克的魔术师，马克收留了莉莉，并安排她在自己的演艺团里进行表演。 　　保罗是一名木偶师，遇见了莉莉之后，…