在热闹繁华的某城市大街上，在城市的标志性建筑物面前，国内最负盛名的魔术界泰斗蔡飞鸿大师正在这里准备他轰动全国魔术界的伟大魔术表演——使大厦在众人面前消失的魔术。他的女儿林晓梅和爱徒吴俊安作为他表演的助手也在紧张的准备着迎…

徐二海与周小斌饰演的杨墨青是发小也是至交，两个人追爱过程再现了黄昏恋道路的不易。丧偶多年、晚年冷清的杨墨青在徐二海的支持与鼓励下，先后接触了好几个女朋友，但都被担心遗产被抢的儿子搅黄。身边的保姆胡美兰是儿子安排的“眼线”…

故事是从天池开始，这里是传说中西天王母的“瑶池”，美丽的风景与古老的传说令人神往。一队徒步穿越博格达峰的“驴友”，在冒充内行的领队带领下迷失了方向，又遭遇暴风雪，生命岌岌可危。已怀孕九个月的天池护林工白蓉在另外一个山头远…