朱利安是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西，可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼…

该片讲述了百老汇一场表演前后发生的种种故事。