当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，会有什么奇异的事发生呢？

1938年8月的一天，赶往伦敦结婚的美国人凯莉小姐；生活杂志社的摄影记者康德先生；给一名德国将军做过保姆，现今辞职回老家的芙瑞夫人；前往伦敦看国际板球比赛的查特兹和考特先生；以及一副学者派头的哈里兹医生在巴伐利亚一个叫多萨的…