鲍里斯和迪米特俩兄弟在巴黎从事医疗工作，他们都热爱自己的病人和彼此。当他们俩同时爱上了朱迪思——一个病人的单身母亲，这使得他们先前不可动摇的关系陷入了前所未有的混乱。

影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的…