本片讲述了连环杀手Henry Lee Lucas的真实故事。

1519年的埃尔南科尔特斯带领的一个十三童子军的侦察队为攻占阿兹台克领土准备。侦察队达到密密麻麻的，几乎无法进入的山谷。发现人骨包围位金字塔和阿兹特克暴龙。为了生存，他们不仅要对付阿兹特克暴龙。还要面对阿兹特克的军队。

马利欧是一知名导演，遭到妻子抛弃的他，为了忘却悲伤，专心投入一部探戈电影的拍摄。在一次选角时，他认识了海莲娜，一位年轻貌美的优秀舞者，同时也是影片出资老板安杰罗的情妇。两人在排演过程中日久生情，卷进了一场大胆激情的恋爱游…

1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。Spencer、Louise和Victor三人分享着一间公寓，但随着交往的深…