成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣卫前指挥…

张星棋家族世代都跟龙有关，家里传下来的一块龙骨引起了张星棋和死党李子平的兴趣，进而萌发了寻找家族秘密的旅程，和一直守护着张家的鬼爷一起，慢慢揭开了太行山龙脉的秘密，却不知背后隐藏着一个巨大的阴谋……

道济出演了蓝博的电影之后却未得到片酬，晚上道济来到蓝博公司却意外发现魔化的马莎与蓝博纠缠，道济净化马莎之后发现原来附身在马莎身上的是蓝博的前女友莉莉，故事也因此而拉开了序幕…

道济一路寻找菩萨，却由于错误定位发现菩萨变成了十几岁的道姑慈航，道济跟随慈航身后保护慈航，最终点化慈航成为了菩萨，九尾狐为了寻找钟馗重生之法晕倒在沙漠中被敖丁丁救起，敖丁丁集齐八部神众复活钟馗，钟馗与九尾狐二人也终于互相…

在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共死。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公主还有不轨之心，将其带回，牛魔王…