一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。

电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。 　　故事发生在法国巴黎，美国人波特带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市，在这里，波特结识了名叫琳达的美丽女子，琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望，两人之…