清康熙(李德旗 饰)年间,年羹尧(吕良伟 饰)初露头角,却惹上官非,幸得四阿哥(即后来的雍正(巍子 饰))相救并投其门下。其时,四阿哥的老师古绪道(张春仲 饰)为给四阿哥争夺帝位铺路,在京成立了秘密机关,安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底,藉以方便收集其朋党罪证。于是,年羹尧网罗江湖人物封还笑(薛文成 饰)、关淮、关鱼娘(何美钿 饰)等人,展开了险象环生的特务行动……此间,年与古之女古秀兰(李小冉 饰)相恋,不料好友陆虎臣(吴樾 饰)和另一女子湘红(温峥嵘 饰)(温峥嵘 饰)也相继卷入了这段感情之中……及雍正即位,年羹尧功高盖主,飞扬跋扈,虽贵为重臣,却不得人心,终于引来雍正的猜忌,雍正决定对其采取刺虎行动……年羹尧被赐死,倒在这场无声的战争中,一代枭雄就此离去。