天庭有珍奇书籍“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条…

阚金钊、可可兄弟俩是天界小神，无意弄翻了雨师的水桶，导致凡界一片汪洋。造成天下桑田沧海。阚金钊被贬谪凡间，永不超脱。他只有找出不知所踪的轩辕剑，才有机会重返天庭。为回天庭，他只有不断的努力。阚金钊到凡界后，变为昆仑派道家…

电影梗概：农村姑娘耐丽亚被骗到首都马尼拉当女仆，整天干活，受尽凌辱。后来被奸污怀孕，并接着被逐出家门。她在路上流产，险些丧命，后又昏倒在火车路轨旁，幸得一位大娘发觉相救才得以免于一死。耐丽亚养好病，悉心护理大娘的养子，使…