讲述了上世纪三十年代，刚从警校毕业的年轻姑娘吴曼，带着铲除邪恶，追求公平正义的理想，来到河城警察局，作实习警察。有人在光天化日之下，枪杀了街边摆摊的摊主，抢走了漂亮的姑娘。吴曼很快查清，作案者就是警察局的小胡子和背后的别…

一九四二年，中国守军在日寇的大举进攻下作战略撤退，以于刚为队长的八路军武工队，挺进沦陷区，引领令珞丹的特遣队，一起袭击鬼子的运输列车，炸毁鬼子的弹药库，保护交通要道。武工队打入城内，救出被关押的中国人。鬼子控制了战略要地…