二战前夕的奥地利，乡村少年弗兰泽遵从母亲的意愿，前往维也纳谋生，成为奥托先生烟草铺的学徒。在繁华的维也纳，弗兰泽结识了著名的心理学家弗洛伊德。这位懵懂少年从弗洛伊德那里得到了诸多心灵上的帮助。不久弗兰泽爱上了美丽的捷克女…