讲述在萨达姆·侯赛因下台后，伊拉克一位音乐家在寻找他的妻子的途中认识了另一位要去演出的音乐人Mamo和他的儿子。他们结伴同行，但旅行并不顺利。那些在伊朗，伊拉克，和土耳其周围的国境地带痛苦的的游牧生活让他们体验的死亡的危险。

摩玛的毕生理想就是能够在伊拉克库尔德斯坦举行音乐会。终于，在三十五年之后，摩玛的这个理想即将变为现实，他的音乐会终于获得了政府的批准。可是，音乐会获得了批准仅仅只是一个开始，后面还有一大堆的麻烦和问题在等待着摩玛一一去解…

20世纪70年代末，伊朗爆发翻天覆地的革命。库尔德族诗人萨赫尔（Behrouz Vossoughi 饰）在革命中受到冲击，他被指控撰写大量抨击批判当局的政治诗歌而和妻子米娜（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）遭到逮捕。在狱中，夫妇俩经受了残…