刑警队长为公安局长的沈思明，在一起涉及洗钱，爆炸、凶杀等连环案件中，带着对曾为破案的执著精神，又在爆炸现场挺身而出，补习受伤，单着队伍寻找线索，最终在他的龙岛下降犯罪分子一网打进。

排长（郑则仕 饰）与阿英（许冠英 饰）乔装赶尸道人，与五名扮成僵尸的同伙夹带鸦片贩卖路经马祥坪。独霸一方的苗老爷为强占歌女害死琴师阿昌，威逼利诱托排长携尸体出城。七人出城进入原始森林，不慎将尸体遗落于硫磺沼泽，众人将错就错…

大熊、小丑、Disco、阿美、莉莉一群沒考上大學的朋友們，一起住在名為杜鵑窩的房子裡。莉莉染上毒癮，騙大家她的父親車禍需要錢，最後被大熊發現去追問她時，她精神恍惚的跳樓了，這次事件後，大家開始想著自己未來的路應該怎麼走。阿美…