一九三七年抗日战争爆发，舒一存受党中央派遣，来到山西太原开展对阎锡山的统战工作。使当时的太原成为抗日的热点。舒一存在和阎锡山战斗的过程中演了一幕幕心惊动魄的故事。创建了新军，成为抗日根据地的重要力量。

“九一八”之后，日军进攻热河，承德守军弃城而逃。郑成龙带着三个徒弟在长城外卖艺，郑羽与逃兵发生冲突，在逃亡中进入29军大刀队。郑成龙回到北平继续卖艺。三岛秀夫欲谋取郑家宝刀和刀谱，幸好郑羽从兵营中赶回，打败了三岛。喜峰口大…