至尊宝怀揣艺术梦想，到城里投靠他表哥，但是由于自己的贫穷和无知与城市格格不入，时常被人欺负，甚至表哥都看不起他，但是他哪怕流浪街头依然没有放弃梦想。他渴望拥有一份纯真的爱情，并且努力去追求，大胆的邀请女主人公去看电影。

李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁…

无良奸商黄冈为达自己不为人知的目的，令其弟弟做事，弟弟黄缺把魔手伸向武兴镇。一个淳朴小镇因此变得不再平静。陈升卫是土生土长的武兴镇人，从小习武的他有着一颗正直的心。师傅与亲朋的失踪，让他嗅到阴的味道，于是便开启了追查真相…