本片取材于蒙古族民歌《达古拉》，讲述了“因一句谣言，引发草原同族部落相互厮杀的故事”……

雕花的马鞍历经岁月的洗礼，成为了鄂尔多斯草原的圣物和草原英雄荣誉的象征，每年寻达慕大会上的赛马冠军将成为马鞍的珍藏者。

上世纪60年代，北京知青陈阵和杨克来到了内蒙古额仑大草原插队，加入了蒙古族牧民毕利格老人以及他的儿媳噶斯迈一家的生产队，从此开始若干年的放牧生活。在与狼群的接触过程中，陈阵带着强烈的好奇，逐渐了解了这种动物，甚至有了想自己…