每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林里，被挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身份，仿佛死去般过着为期两周与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子里，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下世俗的人打探彼此底细，无法抵…

乌金是不丹的一位年轻教师，他梦想着去澳洲做一名流行歌手，但在成行之前他必须按政府规定，完成最后一年的“支教”工作。支教地点是不丹最偏远的山村鲁纳纳。8天艰苦的长途跋涉使乌金几近崩溃，数次试图折返。等他到了海拔5000多米的鲁…