抗战时期，代号木兰花的中共特工柳叶飞从李部长那里接受了新的任务。因为柳叶飞酷似日本驻上海领事安森的养女、日本特工美惠子，李部长决定让柳叶飞利用这个优势，潜入上海，秘密获取日本的秘密计划并调查和清除叛徒。易容后的柳叶飞奉令…