与前作女主角优莱卡一样拥有一头青色头发的男主角是一名13岁少年，名字叫做弗卡依 青，目前弗卡依的父亲行踪不明，而母亲也在10年前不知被谁带走了。现在正与诊疗所里的老医生托斯奥一同生活。而女主角阿拉塔 娜露同样也是13岁，是与弗卡…

男主角二鸟修一的外表长得像女孩一样可爱，可是不仅只外表，连内心也渴望自己能够变成女生，而女主角高槻佳乃的外表长得像男孩一样酷帅，内心则是希望自己能够变成男生。修一与佳乃在修一的朋友千叶的推波助澜之下，互相发现了对方的秘密…