南方澳是台湾归属日本殖民地时期由日本筹建的渔港，一哲（曾一哲）的阿公作为建设摄影师来到这里后，着迷于它的美丽与宁静，就此扎根，但他的儿子一心要回日本。混黑社会的后者结识一哲母亲后，携带她辛苦积攒的血汗钱回了日本，单留幼儿…

四十年来，韦纳身份一直是个职业杀手，谨守黑道行规并以自己的职业为荣。可惜风光不再，现在的韦纳已经垂垂老矣。就在此时，韦纳认识了二十五岁的麦斯。 他认为这个落魄的小混混有接班的潜力，于是开始训练他、传授一切杀人的技术，并灌…