狡猾的狐狸利用传说装成怪物把年轻猎人吓得丢枪逃命，老猎人识破狐狸的诡计将其打死……

一灰一白一黄三只小兔在湖边捉蝴蝶时，一只木瓜掉进湖里，发出一声“咕咚”，三只小兔子吓了一跳，忙好奇地上前看个究竟，这时，又一声“咕咚”传来，它们立刻吓坏了，边跑边喊：“咕咚来了，快逃呀！”一路上，它们遇上正在同小鸟跳舞的…

森林旁边一个小村庄里，住着一对喜欢贪小便宜的老头和老太，他们可以为把鸡赶到晒谷场上偷吃别人谷子的做法得意老半天。狡猾的狐狸偷食完他们的一只鸡往回赶，路上看见又大又圆的葡萄，想起他们的弱点，计上心来。狐狸将葡萄捧在手心，佯…

森林里百花盛开，但是天气变化无常，刚才天空还很晴朗，顿时又下起雨来。大象、鹿、松鼠和獾子等都奔回到自己的屋子里去。可是猴子没有房子，它急得到处奔跑，被雨淋得象落汤鸡，它心里想，等雨停了之后一定要盖一所房子。更多等明天的视…

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议…