意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。 　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了…

二战中德军节节败退，但战事的失利没能阻止德军在他们的法国殖民地的大屠杀，相反德军开始了更加疯狂的屠杀。巴黎的医生于连（菲利浦•诺瓦雷 Philippe Noiret 饰）由于感到城里日渐紧张的气氛，他怕家人遭遇不测，于是安排了他的妻子和…