永远的乐观主义者诺拉在纽约市度过了年轻的成年期，并依靠她与父亲、祖母和表弟牢不可破的纽带。诺拉为了改善自己的处境，与埃德蒙一起踏上了神奇的海外之旅，沃利和布伦达在他们的关系中迈出了一大步，奶奶发现了新的职业。

故事围绕Miguel和Lindsy的爱情展开，两人和普通人最大的区别就是脑子里都存在别的声音，这点不同也是二人爱情的开始。

设定在1990年，主角为加菲饰演的Jon，一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲家。他在纽约一边当侍者，一边写一部叫《Superbia》的音乐剧，希望能平步青云，开启事业。但他从女友Susan那里感受到了压力，对方已经厌倦了任男友的职业前途牵制自己…