莎拉生日那天，她最好的朋友维多利亚送给她一个基因测试包作为礼物，这样她就能更多地了解她的家族血统但那天晚上，维多利亚惨遭杀害。几周后，莎拉听到了敲门声，是警察。

在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗，前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。

在德州某屠宰场，肥胖的女工正在案板切肉，突然感到腹中剧痛，原来身怀有孕的她羊水已破，产下一个畸形儿，遗弃在垃圾箱，后来被清洁工救起。N年后，一群年轻人驾车路过这里。刚从越南前线归来的艾瑞克（马修•波莫 Matthew Bomer …