旧时的西部，喜欢唱花儿的回族女孩尕三妹陪着生病的姐夫，来到天山脚下的汉族医生家看病，偶遇了在此打零工的同样喜欢唱花儿的回族画匠海升焰。因为花儿，二人相识，并且偷偷相恋。姐夫的病情很快就被治愈，在三妹离开之际，海升焰选择了…