改編自包公夜審郭槐的故事。包公出巡時，一陣怪風吹走其烏紗帽，入村發現一盲婦竟是被先帝逐出宮幃的李妃。當年她被劉妃和郭槐以狸貓換太子，貶入冷宮，後借火災詐死逃亡。包公知郭槐和劉妃在宮中勢大，用妙計誘郭槐到開封，暗將牢獄佈置…

趙老先生是位已失明的雕刻家，一生一直是在雕刻中渡過。雖然，他每天所刻的不過是一塊木頭，卻好似成為一種心靈上的寄托，一心一意要刻好這一座關公雕像。經過四年的時間，他一直不持續雕刻關公神像的工作，並且認為神像完成之時，將會產…