本片讲述了民国时期，世代以修筑为生的张家传人张孝智，与好友钱眼意外卷入军阀李宇飞抢夺定风珠、试图开启万奴王祭坛的计划中，在此期间，他们结识了守护定风珠的峒刹族少女羊玲。据羊玲所说万奴王祭坛中藏有惊天宝藏并且封印着万奴王。…

巴洛仙界巴洛城公主小蓝，在她的成人加冕礼上，被邪恶势力陷害，更被自己的母亲巴洛女王宣布驱逐出巴洛仙界，后来得知，原来千年前被封印的墨翼魔王即将苏醒，将给巴洛仙界带来一场前所未有的浩劫，千年诅咒应验，因曼陀罗国的邪恶势力蠢…