主人公阿凡提是个疾恶如仇、幽默风趣的人，他利用自己的智慧，为穷苦百姓伸张正义，让贪婪愚蠢的巴依、国王受到惩罚。影片中西域风格的情景，夸张的造型，幽默的对白使这部片子广受好评，尤其是阿凡提黑胡子、头缠包布、骑着小毛驴的形象…

王子召树屯，爱上了美丽的孔雀公主，为奸臣所妒，王子远征，公主被逼出走。王子凯旋后，经过千山万水，终于重获团圆。

很久以前，一个名叫马良的放牛娃，生性酷爱画画，但因家贫，连笔都买不起，并被他人嘲笑。但马良仍勤学不辍，用树枝、木炭代替笔，继续练习画画。一天，一位仙人来到他面前，送给他一枝可以变画为真的神笔。马良用这支神笔为穷苦百姓作画…

改自西游记中第五十七回到第六十一回的木偶剧。

本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后…

财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是…