这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事。剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂…

小沼真实曾经关在家里自闭了五年。真实的父母已经离婚，她跟父亲住在一起。孤独的真实画的插画很有灵气，做兼职工作时，她无意间帮助了同事矢部。发现了真实才华的矢部想要帮助她，让她转到自己的制作部画插画。可只会临摹的真实无法突破…