上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活…

哥哥孙义和弟弟孙礼都是反清分子，一场暗杀行动失败导致弟弟远走异乡，而哥哥为了生存，成为清政府的一名地下狙击手。多年后，俩兄弟再次相遇在暗杀行动中，亦似兄弟，亦似仇人，俩人必须做出艰难的选择。

巴洛仙界巴洛城公主小蓝，在她的成人加冕礼上，被邪恶势力陷害，更被自己的母亲巴洛女王宣布驱逐出巴洛仙界，后来得知，原来千年前被封印的墨翼魔王即将苏醒，将给巴洛仙界带来一场前所未有的浩劫，千年诅咒应验，因曼陀罗国的邪恶势力蠢…