哥哥是劣迹斑斑的江洋大盗，弟弟是布道传教的教士，然而阴差阳错下，两人互换了身份，由此各自踏上新的旅程。天使与魔鬼的组合演绎出一段啼笑皆非的故事。

自由城因为谋杀、满月和秘密阴谋动荡不安。与此同时，劳瑞娜搜寻与林中人以及自己奇迹般的康复相关的线索。

在森林的边缘有一座孤立小镇，警察局长和性格乖僻的新检察官调查发生在这里的一系列可怕罪行和怪异现象。