故事讲述法国著名吉他手姜戈·莱恩哈特在二战期间与占领巴黎的纳粹分子抗争的故事。莱恩哈特早年因一次火灾事故致左手无名指和小指部分残疾，但却成为了法国爵士界的传奇、吉普赛摇摆乐的代表人物。

易安尼斯是一位事业走下坡路的音乐家，他决定带着自己的爱犬吉米将离开塞浦路斯到国外去寻求更好的生活。但当他的爱犬，越过“希腊南部”与“土耳其北方”的缓冲区时，他的计划就泡汤了。原来，在这个特殊“地域”动物是不允许跨境的，所…

Fish（马里奥·坎通 配音）是一条生活在大海里的鱼，他有一个不同寻常的梦想，那就是想要离开大海，进化成为生活在陆地上的生物。Chips（约翰·雷吉扎莫 配音）是一只梦想能有拥有自由生活的猫。就这样两个心怀梦想的小家伙相遇了，他们…