土尔扈特部舍身殉难，迎着波将金队伍的枪口前进。阿萨赖中枪倒下，渥巴锡抱起儿子毅然前行。波将金被土尔扈特人的壮举震撼而感动，撤开部队，放土尔扈特人进入中国境内。舍楞独自一人离开队伍，渥巴锡说服舍楞，…
东归队伍住手前进。波将金命人逮捕了娜塔丽娅。策伯克想杀掉阿萨赖来对抗俄罗斯，被渥巴锡和舍楞拒绝。渥巴锡说服阿萨赖，父子俩放弃汗位，重新与百姓一路踏上东归路。在与俄军对峙时一支驼队意外出现，奄奄一息…
东归队伍被迫进入死亡沼泽，努尔阿里放弃追击。在沼泽地东归队伍深陷淤泥与沼气当中伤亡惨重。宗金救出濒临死亡的策伯克，两人互生情谊追赶东归队伍终于和渥巴锡汇合。东归队伍越过沼泽和沙漠后，被波将金率领的…
