藤吉郎告诉光秀，信长觉得将军与幕府已无所谓，准备要强化与天皇、朝廷的关系。光秀听后心中不安。另一方面，摄津所统率的幕府内，为了削弱信长的力量，计划暗杀光秀。数日后，光秀应邀参加将军主持的茶会，被刺客袭…
看到无比残烈的火攻比睿山后，摄津晴门向将军义昭进言说应该与信长断绝关系。而且，他要求将军参与大和的松永与筒井顺庆的内战，站在筒井一方，表明与以信长为后盾的松永对立的态度。光秀为了给女儿冶病造访东庵的诊…
被敌人包围的信长陷入四面楚河的境地。光秀为向朝仓提出议和，潜入义景在比睿山构筑的阵地。他和义景信赖的延历寺天台座主觉恕面谈，觉恕表示决不原谅从他们手中夺走领地和金钱的信长。这时，在尾张，信长的弟弟信兴…
