麻烦缠身的十六岁德国男孩本，在一个暑假来到了马拉喀什。在这里他的父亲，一位成功的德国话剧导演，所排演的喜剧正在公演。他希望能借着这个暑假来弥补他由于工作而错过的与儿子相处的机会，也希望儿子能接受他再婚以后的新家庭。然而事…

故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑…

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴…