暑假期间，三个朋友即将一起去罗马尼亚旅行，在那里他们可以完成由负责特效的彼得的父亲安排的《德古拉崛起》电影片场的实习。拍摄期间，他们一抵达特兰西瓦尼亚，科德里纳伯爵夫人的古老城堡就开始发生神秘事件。三位侦探想要查明这一切…

故事发生在1972年的德国，汉斯是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑…